A Petrobras lançou uma nova emissão de dívida no mercado brasileiro, buscando captar até R$ 3 bilhões por meio de sua 8ª emissão de debêntures. Os recursos serão destinados à expansão da oferta de gás natural, com investimentos na infraestrutura do pré-sal e na exploração de novos campos na Bacia de Campos, região Sudeste.
De acordo com comunicado enviado ao mercado, a oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 30 de maio, sob rito automático, e a liquidação das debêntures está prevista para 26 de junho. A operação conta com a participação de importantes instituições financeiras, como UBS BB, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.
O prospecto da emissão foi disponibilizado no site da CVM na madrugada do dia seguinte ao anúncio.
Destinação dos Recursos
O montante captado será direcionado para dois grandes projetos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia:
O Projeto Integrado Rota 3 (PIR3) – Visa desenvolver infraestrutura para escoamento e processamento do gás natural do pré-sal da Bacia de Santos. O projeto já gerou aproximadamente 10 mil empregos e receberá R$ 1,01 bilhão da emissão, o equivalente a 34% da captação total. A conclusão está prevista para dezembro de 2027.
O sistema de escoamento é composto por 355 quilômetros de gasodutos, conectando os campos do pré-sal ao Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), onde ocorre o processamento do gás natural. A infraestrutura inclui trechos marítimos e terrestres, passando por municípios como Maricá e Itaboraí (RJ).
O Projeto Raia (BM-C-33) – Trata-se de uma iniciativa de exploração e produção de gás natural em parceria com Equinor e Repsol Sinopec. Com previsão de início de produção em 2028 e investimentos projetados até 2050, o projeto receberá R$ 1,98 bilhão da emissão — cerca de 66% do total captado.
Localizado na Bacia de Campos, o campo possui reservas superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente e capacidade estimada de escoamento de 16 milhões de metros cúbicos de gás por dia. A produção será realizada por uma plataforma flutuante equipada com turbinas a gás de ciclo combinado, garantindo eficiência energética de padrão internacional. O investimento total estimado é de US$ 9 bilhões.
Esses investimentos reforçam a estratégia da Petrobras de ampliar a infraestrutura de gás natural, promovendo a exploração eficiente dos recursos do pré-sal e fortalecendo a oferta energética no país.
